일본과 해외에 생산 거점을 둔 시가현 소재 인쇄회로기판(PCB) 제조업체인 시라이전자공업(Shirai Electronics Industrial Co., Ltd., TSE: 6658)은 일본 회계기준(J-GAAP)에 따라 FY2026(2026년 3월 31일 종료) 실적이 약화되었다고 발표했다. 연결 순매출은 전년 대비 0.7% 소폭 감소한 291억 1,800만 엔을 기록했으나, 영업이익은 21.2% 감소한 20억 3,000만 엔, 경상이익은 29.7% 감소한 18억 2,200만 엔, 모회사 소유주 귀속 이익은 36.9% 감소한 13억 900만 엔에 그쳤다.
이 실적 압박은 안정적인 매출 수요에도 불구하고 발생했으며, 이는 약화된 PCB 마진을 반영한다. 영업이익률은 7.0%로 축소되었고, ROE는 12.5%로 둔화되었다. 포괄이익은 37.7% 감소한 15억 5,700만 엔을 기록했다. 기본 주당순이익은 전반적으로 순이익이 위축되며 1년 전 137.57엔에서 87.47엔으로 감소했다.
대차대조표는 견조 유지, 배당 35엔으로 인상
대차대조표는 건전하게 유지되었다. 총자산은 191억 8,500만 엔, 순자산은 111억 900만 엔으로, 자기자본비율은 57.1%, 주당순자산은 731.04엔이었다. 영업현금흐름은 19억 6,500만 엔에 달했으며, 기말 현금 및 현금성 자산은 8억 200만 엔이었다. 이익 감소에도 불구하고 시라이는 FY2026 연간 배당을 주당 35.00엔(중간 0엔 + 기말 35엔)으로 전년 30.00엔에서 인상했으며, 배당성향은 40.0%였다.
신중한 FY2027 가이던스, 가파른 이익 감소 시사
FY2027(2027년 3월 종료)에 대해 회사는 매출 290억 엔(-0.4%)으로 대체로 보합이지만, 약화된 PCB 수요로 인한 가파른 이익 감소를 가이던스로 제시했다: 영업이익 8억 5,000만 엔(-58.1%), 경상이익 8억 엔(-56.1%), 모회사 소유주 귀속 순이익 6억 엔(-54.2%), 주당순이익 40.01엔. 약화된 전망에 맞춰 FY2027 배당 전망은 주당 20.00엔으로 삭감되었다.
| 항목 | FY2026 | FY2025 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 순매출 (백만 엔) | 29,118 | 29,337 | -0.7% |
| 영업이익 (백만 엔) | 2,030 | 2,576 | -21.2% |
| 경상이익 (백만 엔) | 1,822 | 2,594 | -29.7% |
| 모회사 소유주 귀속 순이익 (백만 엔) | 1,309 | 2,075 | -36.9% |
| 주당순이익 (엔) | 87.47 | 137.57 | -36.4% |
| 영업이익률 | 7.0% | 8.8% | -1.8pp |
| ROE | 12.5% | 21.0% | -8.5pp |
| 자기자본비율 | 57.1% | 54.4% | +2.7pp |
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