Takeda: Operatives H1-Ergebnis springt um 60,4% auf 406,7 Mrd. Yen dank geringerer Abschreibungen und Wertminderungen; Jahresprognose angehoben

Gastroenterologie vorn, weniger Belastungen

Die Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) legte am 29. Oktober 2026 ihren IFRS-Konzernabschluss für das erste Halbjahr des GJ3/2027 (1. April bis 30. September 2026) vor. Der Umsatz in der Gastroenterologie stieg um 12,1% auf 776,8 Mrd. Yen, angeführt von ENTYVIO gegen Colitis ulcerosa und Morbus Crohn, das um 13,0% auf 541,7 Mrd. Yen zulegte, da die subkutane Darreichung in den USA und Europa Patienten gewann. Plasmatherapien wuchsen um 8,5% auf 561,2 Mrd. Yen, Onkologie um 10,1% auf 317,0 Mrd. Yen und seltene Krankheiten um 4,0% auf 395,7 Mrd. Yen. Abschreibungen und Wertminderungen auf produktbezogene immaterielle Vermögenswerte sanken um 35,1% auf 218,5 Mrd. Yen: Die Abschreibung für VYVANSE endete, und das Vorjahr enthielt eine Wertminderung von 58,2 Mrd. Yen nach dem Aus für Takedas Gamma-Delta-T-Zelltherapieplattform. Die Restrukturierungskosten aus dem Transformationsprogramm stiegen um 52,4 Mrd. Yen, die F&E-Ausgaben um 10,9% auf 338,6 Mrd. Yen. Der Ertragsteueraufwand sank um 80,4% auf 13,0 Mrd. Yen, was den Nettogewinn hob; das unverwässerte Ergebnis je Aktie betrug 192,53 Yen nach 71,57 Yen, das Kern-EPS 308 Yen nach 279 Yen.

Prognose wegen des Yen angehoben

Takeda hob die Prognose für das GJ3/2027 an und rechnet nun mit 158 Yen je Dollar: Umsatz 4.700.000 Mio. Yen statt 4.640.000 Mio. Yen, Betriebsergebnis 453.000 Mio. Yen, Vorsteuergewinn 270.000 Mio. Yen statt 252.000 Mio. Yen und den Eigentümern zurechenbarer Gewinn 209.000 Mio. Yen statt 166.000 Mio. Yen, was 131,28 Yen je Aktie entspricht. Das operative Kernergebnis wird nun bei 1.190.000 Mio. Yen statt 1.160.000 Mio. Yen erwartet, das Kern-EPS bei 482 Yen statt 472 Yen. Zu konstanten Wechselkursen erwartet Takeda nun einen Rückgang des operativen Kernergebnisses im mittleren einstelligen Prozentbereich statt eines Rückgangs um 5% bis 8%. Die Jahresdividende von 204 Yen, davon 102 Yen zur Jahresmitte, bleibt unverändert. Die Eigenkapitalquote der Eigentümer lag bei 48,6% nach 47,9%.

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