NTT의 네트워크 인프라, 모바일 및 고정회선 설비, IT 시스템, 사회 인프라를 구축·유지하는 일본 최대 규모의 통신 건설·엔지니어링 그룹 중 하나인 COMSYS 홀딩스(COMSYS Holdings Corporation, TSE: 1721)가 2026년 3월 종료 회계연도 실적을 발표했습니다. 일본 회계기준(J-GAAP)으로 연결 매출은 2.6% 증가한 6,306억 6,000만 엔, 영업이익은 10.7% 상승한 509억 엔, 경상이익은 11.8% 증가한 521억 6,000만 엔, 지배주주 귀속 순이익은 20.7% 급증한 363억 1,000만 엔을 기록했습니다. 주당순이익은 전년 253.54엔에서 311.60엔으로 늘었습니다. 수주는 7.3% 증가한 6,856억 2,000만 엔을 기록했습니다.
통신 사업자 공사는 견조
통신 사업자 사업에서는 NTT 관련 모바일 통신품질 개선 공사가 견조하게 유지되고 10G 광회선 설치 공사가 꾸준하여, 경쟁 사업자(NCC)의 설비투자가 감소했음에도 매출을 끌어올렸습니다. 디지털화에 따른 생산성 향상이 이익을 밀어올렸습니다. 수요는 데이터센터 상호접속, 밀집 도심 지역의 모바일 트래픽 품질 문제, 10G 광섬유 확산에 힘입어 계속 뒷받침되고 있습니다.
IT 솔루션과 사회 시스템
IT 솔루션 사업은 이전에 수주한 대형 시스템 구축 및 정보 단말 프로젝트의 순조로운 진행에 힘입어 성장했으며, 생성형 AI와 시스템 현대화를 둘러싼 시장의 지속적인 확대가 이를 뒷받침했습니다. 사회 시스템 사업은 도쿄·간사이 지역의 데이터센터 건설 붐, 재생에너지 프로젝트, 공항 공사, 고속도로 로컬 5G 구축의 수혜를 입었으나 전년의 일회성 요인과 비교되었습니다.
견고한 재무상태와 현금흐름
COMSYS는 총자산 5,657억 1,000만 엔, 순자산 4,074억 5,000만 엔, 자기자본비율 70.7%로 회계연도를 마감했으며, 주당 순자산은 3,456.24엔입니다. 영업활동 현금흐름은 424억 7,000만 엔, 현금 및 현금성자산은 413억 3,000만 엔을 기록했습니다. 2025년 5월 그룹은 "COMSYS Group 2030 Vision"을 발표했습니다.
배당과 전망
그룹은 FY2026 연간 배당을 종전 115.00엔에서 주당 130.00엔(중간 60엔 및 기말 70엔)으로 상향했으며, FY2027에는 135.00엔으로 추가 인상할 계획입니다. 2027년 3월 종료 회계연도에 대해서는 매출 6,700억 엔(+6.2%), 영업이익 540억 엔(+6.1%), 경상이익 550억 엔(+5.4%), 순이익 378억 6,000만 엔(+4.3%)을 제시하며, 이는 주당순이익 327.22엔에 해당합니다.
| 항목 | FY3/26 | FY3/25 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 매출 (십억 엔) | 630.66 | 614.63 | +2.6% |
| 영업이익 (십억 엔) | 50.90 | 46.00 | +10.7% |
| 경상이익 (십억 엔) | 52.16 | 46.65 | +11.8% |
| 지배주주 귀속 순이익 (십억 엔) | 36.31 | 30.08 | +20.7% |
| 주당순이익 (엔) | 311.60 | 253.54 | +22.9% |
| 자기자본비율 | 70.7% | 69.3% | +1.4pp |
| FY3/27 순이익 가이던스 (십억 엔) | 37.86 | 36.31 | +4.3% |
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