모든 손익 항목이 가속한 분기
HOYA(TSE: 7741)는 2026년 7월 31일 IFRS 기준으로 2026년 6월 30일로 끝난 3개월간의 연결 실적을 발표했다. 매출은 16.0% 늘어난 2,557억 4,200만 엔, 영업이익은 30.0% 늘어난 826억 2,600만 엔으로 영업이익률은 28.8%에서 32.3%로 올랐다. 세전이익은 27.7% 늘어난 859억 9,400만 엔, 모회사 소유주 귀속 이익은 26.9% 늘어난 657억 9,100만 엔이었으며 주당순이익은 151.24엔에서 196.61엔이 됐다.
HOYA는 통상 영업활동 이익도 함께 공시한다. 영업 구분의 환차손익과 손상차손, 기타 비경상 손익을 조정한 지표로, 24.4% 늘어난 823억 6,700만 엔이었다. 회계상 영업이익 30.0% 증가와 나란히 놓고 보면 이번 개선이 일회성이 아니라 대체로 영업에서 나왔음을 말해준다. 포괄이익은 93.9% 늘어난 805억 7,500만 엔이었다.
비교에 중요한 회계 사항이 하나 있다. HOYA는 이번 분기부터 IFRS 제18호 '재무제표의 표시와 공시'를 조기 적용했고, 전년 동기 영업이익은 새 기준으로 소급 수정됐다. 회사는 이 수정된 전년 동기 영업이익에 대한 전년 대비 증감률을 공표하지 않는다.
정보·통신: 마스크블랭크, 포토마스크, 디스크 기판
정보·통신은 매출이 22.7% 늘어난 1,009억 5,400만 엔, 부문 이익이 27.8% 늘어난 556억 1,500만 엔으로 부문 이익률 55.1%를 기록했다. 반도체용 마스크블랭크는 선단 EUV 제품 개발 활동으로 수요가 늘고 하이엔드 비중이 높아지며 큰 폭으로 증가했다. FPD용 포토마스크는 중국 공장 가동으로 늘었다. 하드디스크용 유리 기판은 데이터센터 니어라인 스토리지 수요를 배경으로 크게 늘었는데, 이번 실적 시즌에 일본의 다른 부품업체들을 함께 밀어올린 AI 인접 투자와 같은 흐름이다.
라이프케어: 안경렌즈가 견인, 내시경은 현지통화 기준 감소
라이프케어는 매출이 12.8% 늘어난 1,547억 8,800만 엔, 부문 이익이 23.6% 늘어난 299억 8,400만 엔이었고 회사는 부문 수익성 개선이 계속되고 있다고 밝혔다. 안경렌즈는 체인점 판매 호조와 유럽·중국·남미를 중심으로 한 MiYOSMART 등 고부가 제품 판매 신장으로 크게 늘었다. 콘택트렌즈는 신규 출점, 고부가 렌즈 비중 상승, 자체 브랜드 hoyaONE 호조로 증가했다.
메디컬 제품군은 다소 엇갈렸다. 의료용 내시경은 엔화 약세로 엔 기준 매출은 늘었지만 구조 개혁이 진행되는 가운데 현지통화 기준으로는 감소했다. 백내장용 안내렌즈는 프리미엄 제품 판매 신장으로 크게 늘었고, 내시경 세정장치 등 기타 메디컬 제품군도 증가했다.
상반기 가이던스만, 배당 예상은 미정
총자산은 2026년 3월 31일 기말 1조 3,008억 9,700만 엔에서 1조 3,018억 2,700만 엔으로 거의 변동이 없었다. 모회사 소유주 귀속 지분은 0.5% 줄어든 1조 155억 8,600만 엔, 비율은 78.4%에서 78.0%로 낮아졌지만 여전히 이례적으로 무차입에 가까운 재무구조다.
HOYA는 2027년 3월기 상반기까지만 가이던스를 제시하고 통기는 비워 뒀다. 매출 5,210억 엔(+14.5%), 영업이익 1,650억 엔(+25.2%), 세전이익 1,700억 엔(+22.0%), 모회사 소유주 귀속 이익 1,310억 엔(+22.1%), 상반기 주당순이익 391.54엔이다. 배당 예상도 미정이다. HOYA는 최종 이익이 확정된 뒤 설비투자·연구개발·기업인수 등 자금 수요와 주가 동향, 경제 환경을 함께 고려해 배당을 정하며, 중간배당은 2분기 결산 발표 시, 기말배당 예상은 결산 발표 시 공표한다. 2026년 3월기에는 중간 125.00엔, 기말 170.00엔으로 합계 295.00엔을 지급했다.
| 지표 | 2027년 3월기 1Q | 2026년 3월기 1Q | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출 (백만 엔) | 255,742 | 220,406 | +16.0% |
| 영업이익 (백만 엔) | 82,626 | 63,559 | +30.0% |
| 영업이익률 | 32.3% | 28.8% | +3.5%p |
| 통상 영업활동 이익 (백만 엔) | 82,367 | 66,189 | +24.4% |
| 세전이익 (백만 엔) | 85,994 | 67,363 | +27.7% |
| 순이익 (백만 엔) | 65,835 | 51,401 | +28.1% |
| 지배주주 귀속 순이익 (백만 엔) | 65,791 | 51,840 | +26.9% |
| 총포괄이익 (백만 엔) | 80,575 | 41,554 | +93.9% |
| 주당순이익 (엔) | 196.61 | 151.24 | +30.0% |
| 라이프케어 — 매출 (백만 엔) | 154,788 | 137,233 | +12.8% |
| 라이프케어 — 부문이익 (백만 엔) | 29,984 | 24,257 | +23.6% |
| 정보·통신 — 매출 (백만 엔) | 100,954 | 82,246 | +22.7% |
| 정보·통신 — 부문이익 (백만 엔) | 55,615 | 43,530 | +27.8% |
| 총자산 (백만 엔) | 1,301,827 | 1,300,897 | +0.1% |
| 지배주주 귀속 자본 (백만 엔) | 1,015,586 | 1,020,460 | -0.5% |
| 자기자본비율 | 78.0% | 78.4% | -0.4%p |
| 2027년 3월기 상반기 가이던스 — 매출 (백만 엔) | 521,000 | — | +14.5% |
| 2027년 3월기 상반기 가이던스 — 영업이익 (백만 엔) | 165,000 | — | +25.2% |
| 2027년 3월기 상반기 가이던스 — 지배주주 귀속 이익 (백만 엔) | 131,000 | — | +22.1% |
| 2027년 3월기 상반기 가이던스 — 주당순이익 (엔) | 391.54 | — | — |
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