날씨가 트래픽을 견인
ALiNK인터넷(ALiNK Internet, Inc., TSE: 7077)은 2026년 10월 15일 일본 회계기준에 따른 2027년 2월기 상반기(2026년 3월 1일~8월 31일) 연결 실적을 발표했다. 매출액은 5.8% 증가한 5억 3,900만 엔이었고, 영업이익은 4,900만 엔 적자에서 4,800만 엔 흑자로, 경상이익은 2,800만 엔 적자에서 5,400만 엔 흑자로 돌아섰다. 지배주주 순이익은 2,800만 엔, 주당 15.56엔으로 전년 5,700만 엔 적자에서 흑자 전환했다. 회사는 일본기상협회와 공동으로 tenki.jp를 운영하며, 트래픽 기반 광고 수익 모델에서 사용자 기반의 LTV 모델로 전환하고 있어 유료회원 지표와 사용자 단가 지표를 KPI로 삼고 있다. 유료회원 지표는 예상 범위 내였지만, 2분기 도중 요금을 개정해 기존 회원에 대한 신요금 적용이 2분기 후반에야 시작되면서 사용자 단가 지표는 예상을 밑돌았다. 회사는 하반기에 요금 개정 효과가 반영될 것으로 본다.
부문별 실적
tenki.jp 사업은 매출액이 2.0% 증가한 3억 100만 엔, 부문이익이 25.3% 증가한 1억 3,900만 엔이었다. 트래픽 증가로 광고 수입은 계획을 웃돌았지만 PV 단가는 하락했다. 회사는 미래 성장을 위해 인재를 채용하는 한편 외주를 줄이고 AI를 본격 활용해 효율화를 추진했다. 온천지에서만 살 수 있는 '온천무스메' 굿즈를 판매하는 IP 프로듀스 사업은 매출액이 3.1% 증가한 1억 3,100만 엔이었고, 전년의 앱 개발비와 영업권 상각 부담이 사라지면서 손실이 8,400만 엔에서 1,500만 엔으로 줄었지만 원가율은 높은 수준에 머물렀다. 태양광 발전설비를 세컨더리 시장에서 일시 보유해 매전 수입을 얻는 태양광 컨설팅 사업은 매출액이 21.1% 증가한 8,200만 엔, 부문이익이 17.7% 증가한 7,800만 엔이었다.
재무상태와 전망
총자산은 현금이 2억 4,500만 엔 늘었지만 단기대여금이 4억 3,400만 엔 줄면서 2월 28일 대비 10.6% 감소한 16억 4,500만 엔, 순자산은 2.0% 증가한 14억 1,600만 엔으로 자기자본비율은 75.4%에서 86.1%로 높아졌다. 회사는 2027년 2월기 전망을 유지했다. 매출액 9억 6,000만 엔(−5.4%), 영업이익 5,200만 엔, 경상이익 6,400만 엔, 순이익 4,500만 엔, 주당순이익 25.05엔이다. 배당 계획은 없다.
| 지표 | 2027년 2월기 상반기 | 2026년 2월기 상반기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출액 (백만 엔) | 539 | 509 | +5.8% |
| 영업이익 (백만 엔) | 48 | −49 | 적자에서 흑자로 |
| 경상이익 (백만 엔) | 54 | −28 | 적자에서 흑자로 |
| 지배주주 귀속 순이익 (백만 엔) | 28 | −57 | 적자에서 흑자로 |
| 주당순이익 (엔) | 15.56 | −31.63 | 적자에서 흑자로 |
| tenki.jp — 매출 (백만 엔) | 301 | 295 | +2.0% |
| tenki.jp — 부문이익 (백만 엔) | 139 | 111 | +25.3% |
| IP 프로듀스 — 매출 (백만 엔) | 131 | 127 | +3.1% |
| IP 프로듀스 — 부문이익 (백만 엔) | −15 | −84 | 적자 축소 |
| 태양광 컨설팅 — 매출 (백만 엔) | 82 | 67 | +21.1% |
| 태양광 컨설팅 — 부문이익 (백만 엔) | 78 | 66 | +17.7% |
| 총자산 (백만 엔) | 1,645 | 1,840 | −10.6% |
| 순자산 (백만 엔) | 1,416 | 1,388 | +2.0% |
| 자기자본비율 | 86.1% | 75.4% | +10.7%p |
| 2027년 2월기 가이던스 — 매출 (백만 엔) | 960 | — | −5.4% |
| 2027년 2월기 가이던스 — 영업이익 (백만 엔) | 52 | — | — |
| 2027년 2월기 가이던스 — 경상이익 (백만 엔) | 64 | — | — |
| 2027년 2월기 가이던스 — 순이익 (백만 엔) | 45 | — | — |
| 연간 주당 배당금 (엔) | 0.00 | 0.00 | 동일 |
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